Pojęcia z artykułu

CRM — Customer Relationship Management / zarządzanie relacjami z klientami. System przechowujący kontakty, leady, historię komunikacji, szanse sprzedażowe, zadania i zgody marketingowe. Pomaga zespołom sprzedaży i marketingu pracować na wspólnych danych o kliencie.

Dlaczego to ważne: Trzyma całą wiedzę o kliencie w jednym miejscu: kto, z kim, o czym i kiedy rozmawiał oraz na jakim etapie jest sprzedaż. Handlowiec odchodzi — wiedza zostaje.

Kiedy się stosuje: W sprzedaży i marketingu: od pierwszego kontaktu przez ofertowanie po obsługę stałych klientów i zgody marketingowe.

Czym grozi pominięcie: Bez CRM historia klientów żyje w skrzynkach i notatkach pojedynczych osób; oferty się dublują, a leady przepadają w drodze między działami.